Bolsas dos EUA iniciam rali de três dias antes dos resultados da votação

As ações dos EUA subiram pelo terceiro dia, enquanto os investidores aguardavam os resultados das eleições de meio de mandato e assistiam à venda de tokens criptográficos que eliminou mais de 10% do preço do Bitcoin. O dólar caiu junto com os rendimentos do Tesouro.

O S&P 500 fechou em alta, depois de anular ganhos que chegaram a 1%. O sentimento foi abalado depois que o Bitcoin despencou quando o dono da maior exchange de criptomoedas correu para comprar um rival menor que está lutando com a liquidez. O rendimento dos títulos do Tesouro de dois anos, mais sensíveis às mudanças na política do Federal Reserve, perdeu 6 pontos-base, enquanto um indicador do dólar caiu pelo terceiro dia.

Nas negociações pós-mercado, as ações da Walt Disney Co. caíram depois que a empresa divulgou vendas e lucros que ficaram aquém das expectativas de Wall Street.

As ações subiram na sessão regular, com os investidores de olho em uma possível retenção de lucros de médio prazo. Ainda assim, qualquer resultado final pode não ser conhecido por dias ou até semanas se as corridas forem tão próximas quanto as pesquisas sugerem e os perdedores contestarem os resultados.

Em um desenvolvimento inesperado, o bilionário Changpeng “CZ” Zhao cimentou sua posição no topo do mundo das criptomoedas na terça-feira, assumindo o controle da FTX.com. Os termos da compra de emergência foram limitados, o que ajudou a derrubar os preços das criptomoedas após uma breve recuperação.

“O mini crash do bitcoin/cripto desestabilizou o mercado de ações e causou um declínio acentuado”, disse Jay Hatfield, da Infrastructure Capital. “Os investidores não gostam de ver interrupções ou mini quedas em um ativo arriscado.

O histórico de forte desempenho após os resultados de médio prazo ajudou a reforçar o otimismo sobre as perspectivas para os mercados de ações. Embora as pesquisas sugiram que os republicanos possam obter ganhos, prejudicando as políticas democratas, existem vários cenários. O melhor resultado para os Tesouros poderia ser o controle republicano da Câmara dos Deputados e do Senado, enquanto o dólar poderia encontrar apoio se os democratas mantiverem as duas casas.

Para muitos, o maior obstáculo para os mercados é o aperto monetário do Fed, com os dados do Índice de Preços ao Consumidor de quinta-feira, o próximo evento que provavelmente virá logo após os principais preços ao consumidor subirem mais do que o esperado, atingindo uma alta de 40 anos em setembro. Embora os preços estejam começando a moderar, o CPI está bem acima da zona de conforto do Fed.

No futuro, pode haver uma fresta de esperança no impasse para os formuladores de políticas, de acordo com Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth.

“Um governo dividido, especialmente levando a uma eleição presidencial, provavelmente criará um impasse onde muito pouco é feito”, escreveu Hogan. “Isso provavelmente é uma coisa boa para o Fed, porque vários estímulos não facilitaram seu trabalho.”

Mais comentários

  • “Quanto mais pesquisas você recebe ou até mesmo pequenos reconhecimentos de lugares que os republicanos provavelmente ocuparão pelo menos uma câmara do Congresso, acho que o mercado realmente vê isso como um bom resultado”, disse Shawn Cruz estrategista de negócios da TD Ameritrade, disse. em uma entrevista. “Eles realmente querem um pouco de engarrafamento em Washington.”
  • “As estatísticas de inflação serão mais importantes que as eleições”, disse Michael Darda, economista-chefe da MKM Partners, à Bloomberg TV. “A inflação tenderá a atrasar o ciclo, portanto, se o Fed buscar indicadores atrasados ​​com uma sucessão muito rápida de aumentos nas taxas de juros e aperto quantitativo, há um risco muito significativo de que o Fed ultrapasse significativamente a neutralidade.”
  • “O rali do impasse é um pouco exagerado porque já estávamos lá”, disse Victoria Greene, CIO da G Squared Private Wealth. “Os investidores terão que moderar as expectativas sobre os resultados que virão esta noite. Muitas corridas acaloradas podem levar semanas, ou Deus me livre, meses antes de sabermos os resultados. A política importa pessoalmente, menos para os mercados.

Os títulos do Tesouro subiram na terça-feira, com a taxa de referência de 10 anos caindo até 9 pontos base. Enquanto isso, os traders reduziram suas apostas em aumentos das taxas, com os mercados de swap ainda inclinados para um aumento de 50 pontos base pelo Fed em dezembro. Movimentos mais notáveis ​​têm sido mais distantes, com o pico atingindo pouco mais de 5% no primeiro semestre de 2023.

Nvidia Corp. subiu ao começar a produzir um processador para a China. A Take-Two Interactive Software Inc. caiu depois de cortar sua previsão de reservas líquidas.

O europeu Stoxx 600 subiu após uma abertura fraca. As ações chinesas interromperam um rali, pois os comerciantes observavam um aumento nas infecções por vírus e comentários oficiais defendendo o COVID Zero. O petróleo caiu quando o compromisso renovado da China com as duras políticas da COVID-19 eclipsou um cenário de mercado global de estoques de combustível cada vez menores.

Principais eventos desta semana:

  • Eleições de meio de mandato dos EUA, terça-feira
  • Relatório de Inventário de Petróleo da EIA, Quarta-feira
  • Financiamento geral da China, PPI, CPI, oferta de dinheiro, novos empréstimos em yuans, quarta-feira
  • Ações por atacado dos EUA, aplicações de hipotecas MBA, quarta-feira
  • Funcionários do Fed John Williams e Tom Barkin falam em eventos na quarta-feira
  • CPI dos EUA, reivindicações iniciais de seguro-desemprego dos EUA, quinta-feira
  • Funcionários do Fed Lorie Logan, Esther George e Loretta Mester falam em eventos na quinta-feira
  • Sentimento do Consumidor da Universidade Americana de Michigan Sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

  • O S&P 500 subia 0,6% às 16h PT
  • O Nasdaq 100 subiu 0,8%
  • O Dow Jones Industrial Average subiu 1%
  • O índice MSCI World subiu 0,8%

Moedas

  • O Bloomberg Dollar Spot Index caiu 0,4%
  • O euro subiu 0,5% para atingir US$ 1,0071
  • A libra esterlina subiu 0,2% para atingir US$ 1,1536
  • O iene japonês subiu 0,7% para 145,63 por dólar

Criptomoedas

  • Bitcoin caiu 12% para US$ 18.172,17
  • Ether caiu 17% para US$ 1.310,88

Obrigações

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu sete pontos base para 4,14%
  • O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu seis pontos base para 2,28%
  • O rendimento de 10 anos do Reino Unido caiu nove pontos base para 3,55%

Bens

  • Petróleo West Texas Intermediate caiu 2,8%, para US$ 89,18 o barril
  • Futuros de ouro subiram 2,1%, para US$ 1.715,10 a onça